写在前面的话

当前全球个人财富管理都在面对两大挑战，一是居民资产配置多元化的内生需求，随着低利率环境的多年演绎，维持预期收益所需要承受的风险越来越大，投资方向的多元程度也与日俱增；二是当今全球可能处在低利率环境的拐点，利率变化的边际方向很可能即将转头向上，这将对近年来形成的长期投资和资产配置的逻辑构成挑战。

虽然从业人员在日常的实际工作中，通过与各类资产管理人的沟通与交流，以合作产品为基础，可以延伸获得对于不同金融市场和投资策略的理解和认识，但这毕竟缺乏扎实的理论基础，也不具备相对长周期的理论视野。

在金融环境日趋复杂的当下，很多刚刚加入财富管理和私人银行条线的入门者常常会觉得无所适从。对于一些非金融专业的从业者来说，渴求一份比较务实的“学习书单”，以尽快在专业上赶上的愿望十分强烈。

以下是笔者在最近两年，通过阅读积累甄选的一批专业读物。这批专业读物普遍具有国际化视野，以现代投资组合理论为基础，充分结合从业人员的实际需求。名单中的很多图书都多次再版，有些甚至是国际顶级金融机构对于其入行员工的推荐读物。

在信息时代的今天，大家平时可能更多沉溺于







































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